Guida all'uso

1. Import clienti da file
   1. Lettura file
   2. Formato file
   3. Campi obbligatori
   4. Creazione file
2. Export anagrafica clienti su file

1. Lettura file

Dal menù Gestione aggregati cliccare su Import clienti.

Clicca su Sfoglia e seleziona il file in formato .csv contenente l'elenco dei clienti da importare nel tuo archivio. È possibile assegnare tutti i clienti ad un gruppo, selezionandolo dal menù a tendina Gruppo clienti.

Cliccando in seguito su Anteprima ti verrà mostrato il contenuto del file in formato tabellare. Ti sarà possibile verificare la correttezza del formato e dei contenuti del file selezionato. Una volta verificato il formato, clicca su Import per completare l'operazione.

2. Formato file

Per creare più clienti contemporaneamente è necessario creare un file con estensione .csv ed in formato UTF-8 che contenga i dati dei clienti da importare.

• Header

  La prima linea di questo file (header) contiene i nomi dei campi. L'Header è uguale per tutti i file importati ed ha lo scopo di servire da promemoria per il posizionamento corretto dei valori nelle linee successive.

  L'Header da inserire è la seguente:

  CODICE CLIENTE;SESSO;NOME;COGNOME;E-MAIL;DATA DI NASCITA;TELEFONO;INDIRIZZO;CAP;CITTA;

   

• Dati clienti

  Le linee successive contengono ognuna i dati di un singolo cliente, separati da punto e virgola.

  L'ordine dei campi è il seguente:

  Campo 1: codice cliente, che deve essere univoco sul file e non presente fra i codici dei clienti dello psicologo

  Campo 2: sesso, 'm' per maschile, 'f' per femminile

  Campo 3: nome

  Campo 4: cognome

  Campo 5: e-mail

  Campo 6: data di nascita, nel formato numerico giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa)

  Campo 7: telefono

  Campo 8: indirizzo

  Campo 9: CAP

  Campo 10: città

3. Campi obbligatori

Nel file di importazione devono essere presenti per tutti i soggetti i campi codice cliente e sesso.

Gli altri campi sono opzionali. E' comunque necessario inserire tutti i separatori (punto e virgola) anche in assenza del valore del campo.

Ad esempio, se per i clienti da importare siamo in possesso solo di codice cliente, sesso, data di nascita e indirizzo, la linea relativa ad un cliente avrà il seguente formato:

cliente1;m;;;;23/06/1972;;Via Paolo Sarpi 7;;

4. Creazione file

Il metodo più semplice per generare un file per l'importazione è il seguente:

• creare un file formato Microsoft Excel

• inserire la Header nella prima riga (un campo per colonna)

• inserire i dati dei clienti nelle linee successive

• esportare il file in formato .csv.

Per convertire il file in formato UTF-8 è sufficiente aprirlo con l'applicazione 'Blocco Note' e salvarlo con codifica 'UTF-8' (menù 'File' --> 'Salva con Nome').

Per vedere un file di esempio clicca qui.